艾迪西12月1日宣布的交易预案显示，公司拟通过刊行股份及付出现金的方法作价169亿元购置申通快递100%股权。此次交易完成后，申通快递有望成为A股快递第一股。

　　资料显示，2014年，申通快递完成业务量近24亿件，同比增长50%；包裹完成量占全国总量的17%，在2014年“双十一”期间单日最高件量到达3050万件。2014年，申通快递实现营业收入约59.74亿元，净利润到达6.39亿元。

　　作价169亿元

　　按照通告，公司拟向Ultra Linkage Limited出售上市公司截至评估基准日2015年12月31日所拥有的全部资产、欠债，Ultra Linkage Limited以现金方法收购。同时，公司拟向德殷控股、陈德军、陈小英刊行股份及付出现金购置申通快递100%股权，按照预估值及交易双方开端协商作价功效，申通快递100%股权作价169亿元，个中，股份付出金额为149.00亿元，现金付出金额为20亿元。

　　同时，公司拟向9名特定工具非果真刊行股票募集配套资金，募集不凌驾48亿元配套资金，且不凌驾本次交易拟置入资产交易价格的100%。扣除刊行用度后，个中20亿元将优先用于付出艾迪西拟购置申通快递100%股权的现金对价，剩余部门将用于申通快递“中转仓配一体化项目”、“运输车辆购买项目”、“技改及设备购买项目”及“信息一体化平台项目”等项目建设。

　　本次交易中，拟置入资产的资产总额与交易金额孰高值为169亿元，占上市公司2014年末资产总额16.2亿元的比例为1042.95%，凌驾100%，组成借壳上市。本次交易完成后，上市公司实际控制人改观为陈德军、陈小英。

　　公司暗示，通过本次交易的实施，上市公司将置出当前经济形势下盈利能力较弱，成长空间有限的水暖器材(阀门、管件等产物)的研发、制造、销售与处事业务，同时置入盈利能力较强，市场快速增长，成长前景辽阔的快递处事业务。申通快递也可借助成本市场拓宽融资渠道，提升品牌影响力，为后续的成长提供敦促力。

　　快递业龙头

　　借壳艾迪西上市后，申通快递将成为A股快递第一股。

　　预案显示，截至目前，申通快递处事网络共包罗独立网点及分公司1370余家，处事网点及门店10000余家，品牌总体从业人员凌驾20万人。2014年，申通快递完成业务量近24亿件，同比增长50%，包裹完成量占全国总量的17%，在2014年“双十一”期间单日最高件量到达3050万件。

　　目前，申通快递主要提供市内件、省际件及国际件快速递送及查询处事，处事地域笼罩中国及韩国、美国、澳大利亚、加拿大、英国、日本等地域。别的，申通快递还提供信封、文件袋、纸箱等快递包装物销售处事。

　　近几年来，申通快递搭上了海内快递业高速成长的顺风车。2012年至2014年，海内快递件量增长率别离为55.04%、61.51%、51.90%。2014年，全国快递处事业业务量完成139.6亿件，跃居世界首位，业务收入累计完成2045.4亿元，同比增长41.9%。

　　2014年，申通快递未经审计的营业收入约59.74亿元，未经审计的归属于母公司所有者的净利润到达6.39亿元。申通快递控股股东德殷控股及实际控制人陈德军、陈小英答理，若本次重大资产重组在2016年期间完成，申通快递2016年度、2017年度、2018年度归属于母公司所有者净利润别离不低于为11.7亿元、14亿元和16亿元。记者 任明杰