中新网11月20日电 中国建筑股份有限公司(以下简称“中国建筑”)近日乐成订价刊行5年期债券5亿美元，票息率2.95%，到期收益率3.178%，刊行取得圆满乐成。

　　本次债券回收Reg-S法则刊行，由中国建筑向境外平台公司提供包管，并通过该公司完成刊行。高盛(亚洲)、汇丰银行、UBS AG香港分行和中银国际(亚洲)担当此次债券刊行的联席全球协调人，上述4家机构和花旗银行、摩根大通、法国巴黎银行同为债券联席账簿打点人及联席经办人。

　　经过路演团队在香港、新加坡、伦敦、苏黎世和巴黎为期8天的紧张路演后，中国建筑于11月12日正式对外公布交易。债券自上午9点开簿后，受到了国际投资者的热烈追捧，最终收窄息差达30bps后订价为T+145bps(T为5年期美国国债基准利率)，总订单范围仍到达24亿美元，超额认购近5倍。最终139个投资者分享了5亿美元的债券份额。从地区漫衍来看，亚洲地域投资者占77%，其余23%来自欧洲地域。中资及中资配景的投资者占29%，国际投资者占71%。从类型来看，基金打点公司占49%，银行占37%，保险公司占7%，私人银行占2%，其他类型占5%。充实浮现出国际成本市场的种种投资人对中国建筑资信的承认和未来成长的信心。

　　中国建筑本次债券的刊行缔造了多项历史记录，按照Dealogic的统计数据显示，本次债券不只是迄今为止中国A级企业S条例美元债(5年期)票息率最低的债券，照旧已往一年来，亚洲(除日本)地域A级企业S条例美元债(5年期)中利差最窄(风险溢价最低)、票息率最低和到期收益率最低的债券，也是中国建筑工程企业迄今为止刊行的票息和收益率最低的一笔境外美元债券，为整个行业树立了良好的标杆，有利于其拉通境内外资源，发挥多渠道融资、多平台成本运作的优势，降低融资本钱，优化债务布局，助力主业成长。

　　此前，国际三大著名信用评级机构标普、穆迪和惠誉一致授予中国建筑行业内全球最高信用评级，即标普A/穆迪A2/惠誉A，评级展望均为不变，并对本次债券的债项评级保持与主体评级一致，充实浮现了中国建筑在工程建筑与地产行业的领先职位。